貯蓄相談
お金の預け先には、銀行（ネット系含む）、証券会社、保険会社があります。弊社は、保険代理店の立場から様々な商品をご紹介しております。それぞれの商品には必ずメリットとデメリットが存在し、ご自身のリスク許容度（元本欠損が生じたときの受け入れ可能な損失割合）と照らし合わせた上での商品選定が肝要です。
イデコのお申し込み、保険では徹底的な比較検討を行ったうえで、お客様にとって最適な円建て保険、ドル建て保険、変額保険などワンストップでのお申込みも可能です。
実物不動産投資
弊社では大手不動産会社との業務提携により、都内、横浜エリア、福岡エリアの投資用不動産をご紹介しております。不動産という資産をお客様のアセットクラスに組み込むことで、証券や保険との分散投資が可能になります。不動産投資のメリットとして、所得税の軽減効果、生命保険効果、私的年金効果、インフレ対応型資産形成などがあり、また主なリスクには、空室リスク、金利上昇リスク、借入による信用低下、値下がりリスク、地震リスク等があげられます。不動産投資を考えてはいるが、直接的な交渉に抵抗感を感じている方はぜひ当社にお越しください。お客様サイドに立った客観的な視点でサポートいたします。
相続対策
弊社は、税理士、不動産鑑定士、司法書士、弁護士など様々な分野の専門家とタイアップしており、相続でお悩みの事がございましたらお気軽にご相談下さい。相続対策は大きく、納税資金対策、節税対策、遺産分割対策、生前贈与に分けることができ、遺された財産総額が基礎控除（3000万＋600万×法定相続人数）より上か下かによって対策が分かれます。生命保険には税法・民法上の“様々な特典”が付着しており、正しい知識と適切な商品選定を行えば上記すべての分野に役立てることができますので、生命保険を使いこなすことが対策の第一歩と言っても過言ではありません。
保険の見直し・ライフプラン相談
弊社は、生命保険24社、損害保険9社の商品を取り扱っており、徹底的な比較検討によりお客様にとって最良な商品を提供しております。生命保険選びは、単に保障内容、保険料だけではなく、“実質負担額は幾らなのか”という考え方が非常に重要です。また、保険料を下げる事ばかりに固執しすぎると家計からの資金流出が増加し、かえって資産を減らすことにつながりますので注意しましょう。加えて終身保険や養老保険、変額保険や年金保険などの貯蓄性のある商品は、経済の動き、特に金利情勢に密接に関係しておりますので安易な加入は資産を減らす事にもなりかねないのでこちらも注意が必要です。
